Le fonds Eurazeo investit dans RYDOO (montant non communiqué)

Dans cette situation, Clipperton a agi en tant que conseiller financier exclusif pour Rydoo, une entreprise de premier plan dans le domaine des logiciels de gestion des dépenses et frais professionnels, ainsi que pour son actionnaire majoritaire, Marlin Equity Partners, dans le cadre d’un investissement réalisé par Eurazeo, via son équipe Small-mid buyout.

Cet investissement marque le 9e pour Eurazeo PME IV et s’aligne sur la stratégie Small-mid buyout visant à soutenir l’expansion internationale des PME européennes en pleine croissance dans les secteurs technologiques et des services B2B.

L’équipe de direction de Rydoo et l’équipe d’Eurazeo Small-mid buyout partagent l’ambition de continuer à investir dans l’innovation pour améliorer la proposition de valeur pour les clients et maintenir leur haut niveau de satisfaction, un facteur clé de la croissance organique rapide de Rydoo.

Cette opération renforce également l’expertise de Clipperton en matière de conseil auprès des acteurs du marché des logiciels SaaS lors de leurs opérations internationales, comme en témoignent le financement de croissance de 83 millions d’euros de Braincube mené par Scottish Equity Partners et l’investissement d’Oakley Capital dans Vlex, la principale plateforme d’abonnement à l’information juridique basée sur le cloud.

Rydoo, basée en Belgique, propose une solution SaaS souple et moderne qui permet aux entreprises d’automatiser la gestion et le suivi des frais professionnels de leurs employés, offrant ainsi une expérience utilisateur de premier ordre et un ensemble de fonctionnalités avancées pour répondre aux besoins des services financiers. L’entreprise dessert une base de clients fidèles et en croissance de plus de 3 000 grandes et moyennes entreprises dans 132 pays.

Opérant sur un marché mondial en croissance à deux chiffres en raison de facteurs structurels positifs (pénétration des solutions numériques de gestion des frais professionnels, nouvelles fonctionnalités telles que l’audit intelligent, etc.), Rydoo a enregistré ces dernières années un taux de croissance annuel moyen (TCAM) de plus de 32 % pour atteindre un revenu annuel récurrent (ARR) de plus de 20 millions d’euros.

Sébastien Marchon, CEO de Rydoo: «Rydoo s’est imposé comme un acteur clé de la gestion des frais professionnels avec une large base de clients internationaux fidèles que nous accompagnons dans 132 pays. Nous sommes prêts à accélérer et à renforcer notre position sur nos marchés clés. Eurazeo, avec son expertise en matière d’accompagnement des sociétés technologiques, sa vision de la création de valeur et sa présence mondiale, est le partenaire idéal pour ce nouveau chapitre de notre histoire. Nous sommes ravis de commencer à travailler avec l’équipe Small-mid buyout d’Eurazeo avec laquelle nous partageons une visions entrepreneuriale pragmatique et des valeurs communes, y compris un fort engagement ESG.»

La finalisation de l’opération est soumise aux conditions préalables habituelles. Dans le cadre de l’opération, Eurazeo deviendra l’actionnaire majoritaire de Rydoo, tandis que Marlin Equity Partners, l’investisseur et actionnaire majoritaire actuel, réinvestira de manière significative pour continuer à soutenir le succès de Rydoo aux côtés d’Eurazeo.

Intervenants de Clipperton dans le cadre de l’opération : Nicolas von Bülow, Managing Partner ; Antoine Ganancia, Managing Partner ; Vanessa Sorel, Executive Director ; Simon Boucher, Associate ; Grégoire Bonnet, Associate ; Pierre Pinsault, Analyst.