Caravel et Indexa Capital fusionnent pour devenir Indexa Caravel

Indexa Capital et Caravel annoncent leur fusion

Après l’achat à 100 % de Caravel par le Indexa Capital Group en mars dernier, les deux sœurs françaises du groupe, Indexa Capital et Caravel, se fusionnent en une seule entité juridique : Indexa Caravel. Ce merge, officialisé aujourd’hui, vise à renforcer la position d’Indexa Caravel sur le marché de l’épargne en France, avec l’ambition de devenir le leader européen du secteur.

Cette fusion place Indexa Caravel à plus de 15,3 millions d’euros de capitaux sous gestion et plus de 2 150 clients en France. Au niveau d’Indexa Capital Group, cela porte le groupe à plus de 2,7 milliards d’euros de capitaux gérés, dépassant les 88 500 clients répartis dans trois pays européens : l’Espagne, la Belgique et la France. En outre, Indexa Caravel s’équipe d’une direction exécutive en France composée des fondateurs de Caravel, qui restent à la tête de la nouvelle entité en France, rejoints par la directrice financière française d’Indexa Capital. Ceci garantit ainsi une continuité dans la qualité du service et le respect des valeurs des deux entreprises.

Enfin, pour maintenir leur engagement envers leurs partenaires et clients respectifs, les deux marques Indexa Capital et Caravel sont conservées au sein d’Indexa Caravel. Chacune disposant de sa propre plateforme d’investissement dédiée et de ses propres produits d’investissement (Assurance-vie et PER). Elles peuvent ainsi poursuivre leur développement tout en profitant des synergies au sein du groupe.

“Je suis ravi de cette fusion qui conclut le rachat de Caravel opéré il y a quelques mois. Cette étape marque un tournant stratégique pour le groupe et permet de poursuivre notre développement avec succès. Avec cette fusion, nous renforçons notre position sur le marché en France et à l’échelle européenne. Nous sommes désormais en mesure d’offrir une gamme de produits d’épargne plus élargie et adaptée aux besoins de nos clients. Cette fusion est également une opportunité d’innover et d’améliorer notre service, tout en consolidant notre engagement envers la satisfaction de nos clients” précise François Derbaix, président et cofondateur d’Indexa Capital Group.

“La fusion donne naissance à une société plus robuste, Indexa Caravel, qui capitalise sur nos forces complémentaires. Elle nous permet de mutualiser et d’élargir notre réseau de partenaires, ouvrant ainsi la voie à des solutions d’épargne plus innovantes et performantes. Notre objectif est clair : offrir des produits financiers optimisés, à des coûts réduits, qui répondent précisément aux attentes des français. Cette union nous permet également d’améliorer la qualité de service proposée à notre clientèle, qui reste au centre de nos efforts” ajoute Olivier Rull, cofondateur de Caravel.

Lancé en 2015 en Espagne, Indexa Capital propose depuis 2015 la gestion automatisée de portefeuille à prix bas. Elle a commencé sa expansion européenne en 2020 avec des fonds de bouillon en Belgique, puis des assurances-vie en France. En mars 2024, Indexa Capital acquiert 100 % des parts de Caravel pour compléter son offre avec des solutions d’épargne à pension et pour accélérer sa croissance en France.

Fondée en 2021, Caravel est la première plateforme entièrement dédiée à l’éducation et à l’investissement pour la préparation de la retraite. Elle offre une gamme de produits d’épargne (Plans d’épargne et assurances-vie) alignés sur les Accords de Paris en matière de climat, ce qui assure à tous un retraites sensibles et ayant un impact social, sociétal et environnemental.