Shares lance Shares Pro pour les gestionnaire de patrimoine

Shares lance Shares Pro pour les gestionnaire de patrimoine

Shares, première fintech française à obtenir les doubles agréments PSI et PSAN, annonce le lancement de Shares Pro, une plateforme novatrice destinée aux conseillers en gestion de patrimoine (CGP). Cette solution permet aux CGP de proposer à leurs clients des enveloppes d’investissement bancaires dans des conditions optimales. L’objectif est de redonner une place centrale aux conseillers financiers (CIF) dans la démocratisation de l’épargne, en leur offrant une expérience digitale intuitive, une tarification compétitive et une rémunération simple et transparente.

Shares Pro combine les atouts financiers d’une fintech avec l’expertise personnalisée d’un conseiller, pour garantir un service optimal aux investisseurs.

Benjamin Chemla, CEO et cofondateur de Shares, déclare : «Durant les trois dernières années nous avons créé une véritable machine de guerre technologique allant de la tenue de compte à l’onboarding final et l’investissement d’un client. Notre volonté aujourd’hui c’est de mettre l’ensemble de notre savoir-faire technologique à la disposition des CIF. Notre ambition est de leur permettre de mieux accompagner le client dans un environnement en constante évolution. Nos certifications PSI et PSAN sont valables dans toute l’Europe, notre ambition est donc d’équiper les 400 000 conseillers financiers (IFA) à travers l’Europe.»

Une solution technologique au service des CIF

Alors que l’épargne se démocratise sous l’impulsion des fintechs et de l’éducation financière, Shares Pro veut renforcer le rôle fondamental mais souvent sous-estimé des CIF. Bien que la pédagogie soit essentielle à l’investissement, elle ne suffit pas toujours à transformer les épargnants en investisseurs avertis. L’appui d’un professionnel peut s’avérer un atout majeur, d’où la croissance continue des CGP ces dernières années.

Une offre complète et compétitive

Avec Shares Pro, les conseillers financiers peuvent désormais proposer des enveloppes d’investissement comme les comptes-titres pour particuliers et entreprises, ainsi que le Plan d’Épargne en Actions (PEA). Cette solution permet aux CIF de diversifier leurs recommandations avec des produits adaptés aux objectifs financiers de leurs clients. Shares Pro se distingue par des solutions d’investissement actuelles et compétitives :

• Accès rapide et simplifié aux marchés financiers : intégration accélérée des clients avec création de portefeuilles en quelques minutes seulement.
• Offre financière évolutive : collaboration continue avec les CGP pour adapter les produits aux besoins des clients.
• Formation et support : des webinaires et ressources pédagogiques pour optimiser l’usage de la plateforme.

Charlotte Thameur, Head of Business Development, ajoute : « Les enveloppes d’investissement comme le compte-titres et le PEA constituent des outils précieux pour les CIF, permettant une diversification du patrimoine, une fidélisation accrue des clients, et une collecte élargie. Ces enveloppes s’intègrent parfaitement dans la stratégie globale des CGP. »

Partenariats solides avec des institutions financières

Shares Pro s’allie à des institutions financières de premier plan, telles qu’ODDO BHF, pour assurer la qualité et la compétitivité des produits, tout en garantissant une sécurité optimale aux CGP et à leurs clients. Cette synergie permet aux conseillers d’offrir des solutions fiables et adaptées, fondées sur l’expertise d’acteurs de renom, répondant ainsi aux attentes spécifiques de leur clientèle.