Découvrez le baromètre 2024 de la Femtech

“Femtech” est un terme qui se réfère à un ensemble de technologies, produits et services novateurs spécifiquement conçus pour la santé féminine. Cela inclut des objets connectés, des applications mobiles, des logiciels de santé, des plateformes éducatives, et bien plus encore. Ce marché est particulièrement bien développé au Royaume-Uni et aux États-Unis, où plusieurs entreprises ont déjà atteint le statut de “licornes”. En France, l’association Femtech France et Wavestone ont travaillé ensemble pour dresser un état des lieux de ce secteur, en se basant sur une étude menée auprès de 70 startups.

Profil des startups

Au 30 avril 2024, 140 startups Femtech ont été répertoriées en France, ce qui représente une augmentation de près de 22 % par rapport à l’année précédente. Les trois catégories de santé les plus ciblées par ces startups sont la santé menstruelle, la santé globale, et à égalité, les pathologies chroniques et la santé pelvienne.

En ce qui concerne la répartition des startups, 57 % d’entre elles sont dans le secteur du bien-être, tandis que 43 % sont dans le secteur de la santé, ce qui signifie que leur produit ou service s’inscrit dans un parcours de soin.

Pour les produits et services proposés, les trois plus fréquents dans le secteur de la santé sont les logiciels de santé (SaaS), les tests diagnostiques et les dispositifs médicaux. Dans le secteur du bien-être, les produits de grande consommation, les compléments alimentaires et les applications mobiles sont les plus courants.

Parmi les startups interrogées, 94 % sont co-fondées par des femmes et 33 % ont un professionnel de santé dans l’équipe fondatrice. La majorité de ces entreprises ont été créées entre 2021 et 2023 (60 %).

D’un point de vue géographique, les startups interrogées sont principalement originaires d’Ile-de-France (52 %), puis à égalité (7 %) d’Auvergne Rhône Alpes, de Nouvelle-Aquitaine et des Pays de la Loire. Pour le siège social, les villes de Paris, Lyon et Nantes se retrouvent dans le top 3.

Stade de développement

En 2023, le chiffre d’affaires moyen cumulé des startups interrogées s’élevait à 42,8 millions d’euros. Il est important de noter que 77 % de ces startups ont déjà un produit sur le marché, et parmi elles, 76 % génèrent du chiffre d’affaires.

Les startups leaders sur le marché français sont Perifit et Fizimed, qui proposent toutes deux des sondes de rééducation du périnée et des tire-laits, ainsi qu’Apricity, une clinique virtuelle de fertilité. Ces trois entreprises sont déjà bien implantées à l’international, avec Perifit aux États-Unis, Fizimed en Allemagne et Apricity au Royaume-Uni.

Parmi les startups interrogées, 64 % prévoient un remboursement par l’Assurance Maladie, et 20 % d’entre elles ont déjà entamé les démarches. Par exemple, Fizimed a déjà obtenu le remboursement de ses sondes de rééducation du périnée en Allemagne, et en France, la Ministre de la Santé Catherine Vautrin a annoncé que l’objectif était de rembourser le test diagnostic de l’endométriose de Ziwig d’ici 2025.

Financements

La médiane des levées de fonds des startups interrogées depuis leur création est de 950 000 €. Parmi ces startups, 40 % ont été financées, principalement par des levées de fonds (59 %), suivies de l’autofinancement (34 %) et des bourses et subventions (3 %).

En 2023, les plus grosses levées de fonds ont été réalisées par le logiciel pour échographies Sonio (13 millions d’euros), les traitements contre les pathologies utérines complexes Womed (6 millions d’euros) et les cabinets médicaux dédiés à la santé des femmes Sorella (5 millions d’euros).

Il convient également de noter que cette année a vu le premier rachat d’une startup Femtech française (Sonio) par un industriel (Samsung), ainsi que le premier investissement d’un laboratoire pharmaceutique (Pierre Fabre) dans une startup Femtech française (Miyé, la marque de soins et compléments alimentaires dédiés au bien-être hormonal), qui en devient l’actionnaire majoritaire.

Marchés

87 % des startups interrogées considèrent la France comme leur marché principal. Cependant, de nombreuses startups ont une approche internationale dès le début de leur développement et ciblent principalement l’Europe, l’Amérique du Nord et l’Afrique. Les principaux pays visés sont la France, suivie à égalité par la Belgique et la Suisse.

Défis et tendances du marché

Les tendances du marché observées par Femtech France incluent une forte demande pour la santé des femmes au travail, une recherche d’offres de santé plus globales de la part des assureurs, et un besoin d’innovation pour les pathologies sous-adressées telles que la santé hormonale et la santé mentale.
Les défis auxquels font face les startups Femtech comprennent l’accessibilité financière de leurs produits, leur empreinte carbone et les financements nécessaires à leur développement.
Juliette Mauro, Présidente de Femtech France, ajoute : « La présence d’entreprises de niveau série A et série B sur le marché de la Femtech en France et en Europe (hors Royaume-Uni) devrait permettre de motiver les acteurs du financement à créer des fonds spécialisés en Femtech pour accompagner le développement et soutenir la croissance de ces structures. »

Les opportunités dans le sport pour les startups Femtech

Avec les JO, nous mettons l’accent sur la pratique sportive féminine, ses défis et les solutions innovantes proposées par les startups FemTech. Notre baromètre met en évidence l’importance d’adapter le sport aux différentes étapes de la vie des femmes. De plus, nous avons recueilli les témoignages de deux athlètes de haut niveau, Djihène Abdellilah, championne du monde de MMA, et Ayodele Ikuesan, athlète olympique spécialiste du 100m, qui nous livrent leur vision sur les enjeux de sensibilisation des professionnels du sport aux spécificités physiologiques de la femme.