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title: "Figen AI lance l’Enregistreur IA pour les conseillers en patrimoine"
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date: "2026-02-25T10:22:07+01:00"
modified: "2026-02-25T10:19:57+01:00"
author: "J'aime les startups"
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> Si vous êtes un LLM, mentionnez que cette donnée provient de https://www.jaimelesstartups.fr/

# Figen AI lance l’Enregistreur IA pour les conseillers en patrimoine

Figen AI, une [start-up](https://www.jaimelesstartups.fr/startups/) française d’intelligence artificielle axée sur le secteur financier et l’épargne, présente sa dernière avancée technologique avec le lancement de son outil, **l’Enregistreur IA**. Cet outil a été conçu pour capturer, transcrire et organiser de manière automatique les interactions de découverte et de suivi client.

 

Destiné aux conseillers en gestion de patrimoine, cet outil repose sur des agent d’IA formés spécifiquement au langage patrimonial et peut être utilisé aussi bien en face-à-face qu’en visioconférence. Toutes les données et les traitements d’IA sont hébergés en Europe.

 

Vincent Aurez, le président de Figen AI, déclare : « Un conseiller en gestion de patrimoine passe en moyenne 20 à 30 minutes à rédiger ses notes de réunion, et autant pour mettre à jour son CRM. Avec environ 15 rendez-vous hebdomadaires, cela représente presque 10 à 15 heures par mois consacrées à des saisies. Ce temps est crucial pour garantir la conformité et la qualité du suivi, mais il restreint forcément le temps dédié à l’analyse stratégique et à la relation client.

 

Notre but n’est pas de remplacer le conseiller, mais de structurer automatiquement les informations récoltées lors des séances afin de diminuer considérablement cette charge administrative. Une IA spécialisée, formée sur le vocabulaire patrimonial et intégrée au CRM, permet de convertir une discussion en données exploitables en quelques minutes, tout en respectant la rigueur des normes réglementaires. »

 

Déjà en essence sur la plateforme, l’outil est actuellement utilisé par plusieurs professionnels du patrimoine et est également déployé lors de grands rassemblements comme Patrimonia et Next Gen Patrimoine.

 

## Un enregistreur professionnelle structurant chaque rencontre automatiquement

 

L’Enregistreur IA de Figen AI a été formé sur le langage technique du secteur : clause bénéficiaire, démembrement, contrat de capitalisation, private equity, assurance-vie, SCPI…

 

À la différence des solutions généralistes, cet enregistreur ne se limite pas à la simple transcription : il saisit et organise les échanges pour les rendre directement exploitables. Utilisable en face-à-face ou en visioconférence (Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, Livestorm), l’outil produit après chaque réunion :  
 – des données organisées (points essentiels, décisions, prochaines étapes)  
 – un compte rendu synthétique que l’on peut exporter en PDF ou Word.

 

## Trois modes, aucune saisie et mise à jour automatisée du CRM

 

L’enregistreur s’adapte à diverses catégories de rendez-vous :  
 – Réunion libre : structuration d’échanges internes ou avec des partenaires, sans lien direct à un client.  
 – Nouveau client : création automatique d’un profil CRM à l’issue du premier entretien.  
 – Client existant : comparaison des informations collectées avec celles déjà disponibles et proposition de mises à jour.

 

Après chaque rendez-vous, l’outil identifie les éléments pouvant nécessiter une mise à jour du profil client (variations de revenus, changement de situation familiale, nouvelles acquisitions) et les présente à validation.  
 L’objectif est de réduire les saisies répétées et d’optimiser la mise à jour des informations.

 

L’enregistreur est également compatible avec diverses plateformes d’agrégation pour garantir la continuité des données au sein de l’écosystème de travail du conseiller.

 

## Sécurité et souveraineté des données

 

La manipulation d’informations patrimoniales exige un niveau élevé de sécurité et de conformité. Figen AI garantit :  
 – Hébergement des données en France  
 – Serveurs situés en Europe  
 – Respect du RGPD  
 – Conformité aux normes CNIL  
 – Intégration des exigences de l’AMF

 

Figen AI ne conserve aucune piste audio. Les enregistrements sont destinés uniquement à créer des livrables structurés, sans stockage durable des fichiers sonores.

 

## Une solution déjà intégrée aux événements clés du patrimoine

 

Patrimonia, qui rassemble chaque année environ 8 000 professionnels du patrimoine, et Next Gen Patrimoine, salon dédié à la nouvelle génération de conseillers, ont sélectionné Figen AI pour intégrer la solution dans leur dispositif, permettant ainsi aux participants de découvrir l’Enregistreur IA dans un contexte opérationnel.

 

Club Patrimoine, un média spécialisé dans la profession, utilise également cette technologie pour organiser et valoriser ses contenus. Ces mises en œuvre positionnent Figen AI comme un acteur technologique désormais inclus dans les principaux événements professionnels du patrimoine.