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title: "Cleerly"
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category: "Startup"
date: "2025-09-30T13:37:45+02:00"
modified: "2025-09-29T16:42:58+02:00"
author: "J'aime les startups"
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# Cleerly

La startup Cleerly accompagne ses clients avec des solutions sur mesure pour optimiser leurs investissements.

 

## Que proposez vous ?

 

Cleerly propose une information claire, accessible et compréhensible sur tous les sujets liés à la gestion de patrimoine.  
 Nous accompagnons nos clients avec un conseiller dédié, unique, pour leur permettre de prendre des décisions éclairées, en toute confiance.

 

## Comment avez vous eu l’idée ?

 

En lançant un site d’information sur les finances personnelles, j’ai été frappé par le manque d’accompagnement indépendant et pédagogique. Beaucoup de gens veulent bien faire mais ne savent ni à qui s’adresser, ni comment s’y retrouver. L’idée de Cleerly est née de ce constat.

 

## Qu’est ce qui vous a convaincu de vous lancer et de créer cette startup ?

 

Autour de moi, j’ai vu un vrai besoin, tant chez les particuliers que chez les entrepreneurs. L’offre existante manquait de transparence, de personnalisation, et surtout d’objectivité, surtout dans l’accompagnement des banques. Il y avait clairement un espace pour faire mieux et un marché énorme avec tous les français qui sont uniquement accompagnés par leur banque.

 

## Depuis combien de temps avez vous commencé ce projet ?

 

Depuis 2021.

 

## A quel besoin répondez vous (Pourquoi vos clients ont-ils besoin de votre produit/service ?)

 

Nos clients cherchent à optimiser leur patrimoine, préparer leur retraite, organiser leur succession, réduire leur fiscalité, investir intelligemment et de façon diversifiée, ou encore transmettre leur entreprise. Ils veulent un accompagnement sur mesure, sans être poussés à la vente.

 

## Quel est votre cœur de cible ?

 

Nous nous adressons aux particuliers CSP+, aux dirigeants, professions libérales, ainsi qu’aux TPE et PME qui souhaitent structurer leur patrimoine personnel ou professionnel.  
 Nous avons aussi une partie Family Office pour accompagner les patrimoines plus importants.

 

## Comment allez-vous vous faire connaître de vos clients ?

 

Par un contenu du site de grande qualité, pédagogique et utile, mais aussi et de plus en plus par le bouche-à-oreille. La satisfaction client est notre meilleur levier de croissance. Un client content peut en apporter 10.

 

## Quel est le business model Comment gagnez-vous de l’argent ?

 

Nous touchons des commissions sur les solutions mises en place. Mais nous priorisons toujours l’intérêt du client, sans pression commerciale donc nos conseillers n’ont pas intérêt à proposer un produit plus qu’un autre.

 

## Quelles sont les technologies que vous utilisez ?

 

Nous avons fortement automatisé notre back-office pour que nos conseillers puissent se concentrer exclusivement sur la relation humaine et l’accompagnement avec l’objectif d’apporter de la fluidité, de l’efficacité et pas de perte de temps. Nous avons notre CRM pour la prospection sur Pipedrive + un second CRM/agrégateur sur Wizio pour le suivi client. Nous automatisons beaucoup de choses avec Zapier, avec la suite Google Drive..

 

## Quels sont vos besoins ?

 

Nous cherchons à recruter des conseillers avec une forte expertise (ou une tête bien faite avec une capacité d’apprentissage forte), humains, pédagogues, et alignés avec notre vision. Ce n’est pas une course au volume et à la croissance : nous privilégions la qualité avant tout.

 

## Quels sont les plans pour votre startup (revente, Ipo, rien du tout) ?

 

Aucun plan de revente ou d’IPO. Notre priorité est de construire une structure solide, saine et durable, au service de nos clients. Peut-être avec de la croissance externe si l’occasion se présente.

 

## Qui sont vos principaux concurrents ? (Si si, il y a toujours un concurrent)

 

Les banques traditionnelles

 

## En quoi vous démarquez vous de vos concurrents ?

 

Contrairement aux banques, nous ne vendons pas nos produits. Nos conseillers ont suivi une formation du métier, sont devenus experts et sont constamment formés. Nous avons des frais réduits, une architecture ouverte et notre accompagnement est transparent, avec l’objectif d’être toujours dans l’intérêt du client.

 

## Quels sont vos avantages par rapport à vos concurrents (vous avez le droit à un joker pour cette question)

 

La structure est agile et indépendante, nous avons des frais maîtrisés, une approche pédagogique et humaine, et une expertise, sans vente forcée. Nous gagnons de l’argent depuis notre lancement, pas de fonds derrière nous pour nous pousser à faire plus, on souhaite toujours faire mieux,

 

## Où voyez-vous votre startup dans un an ?

 

Nous allons poursuivre notre croissance saine, continuer à recruter lorsque nous rencontrons les bons profils, tout en maintenant une structure à taille humaine. L’objectif n’est pas de devenir une usine à gaz, mais de rester qualitatif.